Od 2. svibnja, kada je short seller Hindenburg izazvao zabrinutost oko poslovanja milijardera Icahna, izgubio je gotovo 40 posto svoje vrijednosti.
Holding kompanija milijardera Carla Icahna priopćila je u srijedu da su je kontaktirali američki tužitelji i objavila je iznenađujući tromjesečni gubitak, zbog čega su njezine dionice pale za 15 posto, što je posljednji udarac naporima aktivističkog investitora da obrani svoje carstvo od vala kratkih prodajnih dana nakon izvješća Hindenburg Researcha.
Još nije bilo jasno je li interes saveznih tužitelja Sjedinjenih Država povezan s Hindenburgovim navodima da je Icahn Enterprises LP (IEP) napuhao vrijednost svojih udjela i pokrenuo shemu "kao Ponzi" za isplatu svoje dividende.
Ipak, to je bio neuspjeh za Icahna, pionira dioničarskog aktivizma koji je poznat po tome što zamajava tvrtke zbog njihovog upravljanja i transparentnosti, ali sam nije podvrgao takvom ispitivanju.
Od 2. svibnja, kada je Hindenburg objavio svoje kritično izvješće, dionice IEP- a izgubile su blizu 40 posto svoje vrijednosti – gotovo 7 milijardi dolara – a neto vrijednost Icahna, koji posjeduje 85 posto u IEP-u, smanjila se za sličan iznos na 10 milijardi dolara .
IEP je u srijedu priopćio da je primio upite od tužitelja u Južnom okrugu New Yorka “koji traže dostavu informacija koje se odnose na njega i određene njegove podružnice, korporativno upravljanje, kapitalizaciju, ponude vrijednosnih papira, dividende, procjenu, marketinške materijale, due diligence i drugi materijali”.
Tvrtka je rekla da surađuje sa zahtjevom, te da američko državno odvjetništvo nije iznijelo nikakve tvrdnje ili optužbe protiv nje ili Icahna.
Glasnogovornik ureda američkog tužitelja odbio je komentirati.
'Samoposluživanje'
Icahn je Hindeburgovo izvješće nazvao "samoposlužujućim" i ponovio je svoju obranu IEP-a u srijedu. "Hindenburg Research, kojeg je utemeljio Nathan Anderson, bilo bi prikladnije nazvati Blitzkrieg Research s obzirom na njegovu taktiku bezobzirnog uništavanja imovine i nanošenja štete nedužnim civilima", rekao je u izjavi.
Icahn je nastojao uvjeriti ulagače da je IEP-ova dividenda sigurna nakon što je Hindenburg tvrdio da je neodrživa jer se oslanja na to da Icahn uzima vlastitu dividendu u dionicama i da IEP redovito prikuplja novac prodajom više dionica.
Dok je tvrtka rekla da će zadržati svoju dividendu u prvom tromjesečju na 2 dolara po jedinici, njen gubitak u prvom tromjesečju i pitanja tužitelja potaknuli su nova pitanja među nekim investitorima i pravnim stručnjacima o sposobnosti tvrtke da proda dionice.
"Menadžmenti u brokerskim tvrtkama zauzimaju konzervativno stajalište kada se pojave tvrdnje o financijskim nepravilnostima o izdavatelju ili kada se uključe agencije, čak i u ranim fazama istrage", rekao je odvjetnik Clark Hilla za vrijednosne papire Randy Katz.
IEP je objavio neto gubitak od 270 milijuna dolara, pri čemu je bankrot njegovog distributera autodijelova IEH Auto Parts Holding rezultirao jednokratnim, bezgotovinskim troškom od 226 milijuna dolara.
Isključujući jednokratne stavke, Icahn Enterprises je izvijestio o gubitku od 11 centi po dionici, nedostajući prosječnoj procjeni analitičara o dobiti od 19 centi, prema podacima Refinitiva.
Prihodi za tromjesečje koje je završilo 31. ožujka iznosili su 2,6 milijardi dolara u usporedbi s 4,1 milijardu dolara godinu ranije.
IEP ima 1,9 milijardi dolara gotovine i 4 milijarde dolara dodatne likvidnosti, rekao je Icahn u izjavi. IEP je dodao da su njegove metode vrednovanja standardne u industriji i naveo je šest primjera svoje imovine gdje su njihove prodajne cijene bile znatno veće od njihovih deklariranih ocjena prije prodaje.